行业互联网如今，英伟达真的是一家 AI 公司了
2020 年 8 月 20 日 ， 英伟达在美股盘后发布了 2021 财年 Q2 财报（2020 自然年 5-7 月） ， 营收达到创纪录的 38.7 亿美元 ， 同比增长 50% ， 净利润为 6.22 亿美元 ， 同比增长 13% ， 均好于分析师预期 。
具体到营收结构 ， 英伟达数据中心业务第一次超过游戏业务：前者营收为 17.5 亿美元 ， 后者为 16.5 亿美元 。 此前的 2021 财年 Q1 ， 英伟达数据中心业务营收为 11.4 亿美元 ， 首次突破 10 亿美元 ， 同比增长 80% 。
数据中心业务实际上是英伟达布局 AI 的落地体现——将 GPU 用于加速数据中心的 AI 计算 ， 是目前的主流选择 。 英伟达 CEO 黄仁勋多次在公开场合表达过 ， “英伟达不是一家游戏公司 ， 而是一家 AI 公司” 。 现如今 ， 这一自我标榜的定位终于名正言顺 。
英伟达的业务主要分为 5 方面：游戏、数据中心、专业可视化、自动驾驶以及 OEM 和其他 。 一直以来 ， 游戏营收占比都是最多的 ， 但自 2017 财年 ， 数据中心业务营收就稳步上升 。 虽然 2020 财年上半年略有回落 ， 但很快就恢复正向增长 。 可见 ， 数据中心已经成为英伟达一个稳定的增长点 。
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英伟达刚完成了其史上金额最大的收购 ， 其目的正是为了补强数据中心业务 。 2020 年 4 月 ， 英伟达正式完成对 Mellanox（迈络思）的并购 ， 金额高达 69 亿美金 。 Mellanox 成立于 1999 年 ， 是一家网络硬件设备供应商 ， 发家于 InfiniBand（无限宽带）技术 ， 后来拓展到具备 RDMA 技术的以太网 。
不管是 InfiniBand 还是以太网 ， 都是为了给高性能计算和数据中心提供高速互联服务 。 随着最近几年计算加速需求激增 ， Mellanox 作为加速计算网络解决方案的佼佼者 ， 被推上了风口 。 全球一半以上最快的超级计算机 ， 都是用 Mellanox 的产品 。
收购 Mellanox 后 ， 英伟达在数据中心的竞争力进一步增强 ， 并且已经在财报中体现出来 。 2021 财年 Q2 ， Mellanox 的营收占数据中心营收 30% ， 占总营收 14% 。
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【行业互联网如今，英伟达真的是一家 AI 公司了】
前段时间一直传闻英伟达想收购 ARM ， 如果收购成真 ， 则是对英伟达数据中心业务的进一步完善 。 如今 ， 数据中心依然需要依靠 CPU 作为计算基础 。 英伟达 GPU 长于并行计算 ， 适合 AI 的计算需求 ， 但数据中心的计算不止 AI ， 还有很多其他任务是需要 CPU 来完成的 。
在数据中心 CPU 领域 ， 占据主导地位的是英特尔的 x86 指令集 ， 长期占有超过 90% 的市场份额 。 主要瞄准移动市场的 ARM 指令集 ， 长处是低功耗 ， 本来不擅长高性能的计算 。 但 ARM 最近几年在手机和智能家居设备上的大规模应用 ， 使得开发者对其算法和软件的性能优化越来越充分 。
不断有厂商基于 ARM 来构建用于服务器的 CPU ， 比如华为推出的鲲鹏 920 芯片 。 长期追踪 ARM CPU 销售情况的 Hyperion Research 预计 ， 未来五年里 ， ARM CPU 在服务器领域的收入复合年增长率为 64.7% 。 如若把 ARM 收入囊中 ， 英伟达将同时拥有 CPU、GPU 和高速互联能力 ， 形成完整的产品矩阵 ， 让其数据中心业务拥有更宽的护城河 。 不过 ， 对于这一收购传闻 ， 黄仁勋在财报会议上说 ， 英伟达迄今为止与 ARM 有很多合作 ， 但尚未提出收购计划 。
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